Ce que vous pouvez faire
Un pipeline simple à configurer, visuel et connecté aux devis et factures.
Kanban personnalisable
Étapes (qualification, proposition, négociation, gagné, perdu) et drag-and-drop entre colonnes.
Prévisionnel CA
Montant + probabilité par deal, agrégé en valeur pondérée prévisionnelle.
Lien direct devis
Un deal = une ou plusieurs offres ; l'acceptation déclenche la facturation.
Taux de conversion
Statistiques par étape, par membre et par période — visualisées sur le tableau de bord.
Activités & rappels
Tâches liées (appel, démo, relance) et rappels automatiques d'inactivité.
Sources de leads
Marketplace, formulaire site, import manuel — chaque deal trace son origine.
Comment ça marche
De la création d'un deal à sa conversion en facture payée.
- 1
Créez le deal
Depuis une fiche client, un prospect ou un lead marketplace, en un clic.
- 2
Avancez sur le kanban
Glissez-déposez entre étapes au fil des échanges et ajoutez des activités.
- 3
Émettez le devis
Quand l'opportunité est mûre, générez un devis depuis le deal.
- 4
Clôturez
Acceptation = conversion en factures + contrat ; refus = analyse de la perte.
Bon à savoir
Astuce — étapes de pipeline