Ce que vous pouvez faire
Un moteur générique qui s'enclenche sur tous les modules de l'ERP, depuis le cron toutes les 2 min ou en temps quasi réel via webhook inbound.
Triggers temporels prêts à l'emploi
Facture impayée à J+N, AML qui expire dans N jours, deal stagnant N jours sur la même étape. Les paliers (J+7, J+15, J+30) cohabitent sans doublon.
Triggers événementiels métier
Réagissez à invoice.paid, deal.won, aml.completed, aml.risk_high. Les modules CRM, facturation et AML émettent déjà ces événements après chaque transaction validée.
6 actions natives
send_email (SMTP plateforme ou tenant), create_task, update_field (whitelist sécurisée), assign_user, call_webhook signé HMAC-SHA256, request_approval qui bloque la chaîne.
Builder visuel sans code
Formulaire structuré : sélecteur de trigger, conditions AND avec opérateurs typés, liste d'actions ordonnée avec sous-formulaires dédiés. Templates de démarrage importables en un clic.
Idempotence par construction
Chaque exécution porte une dedupeKey unique. Les ticks redondants ne créent jamais de doublons. Historique complet des runs avec timeline des étapes et bouton « Rejouer ».
Webhook inbound + intégration Claude (MCP)
Endpoint public signé HMAC pour Zapier, Make ou vos formulaires. Serveur MCP fourni : Claude Desktop et Claude Code peuvent lister et déclencher vos automations depuis une conversation.
Comment ça marche
De l'activation du module à la première règle déclenchée, en moins de 5 minutes.
- 1
Activez le module
Réglages → Modules → Automatisations. Le groupe apparaît dans la sidebar du dashboard avec deux pages : Règles et Historique d'exécution.
- 2
Importez les templates de démarrage
Trois automations seedées (relance facture J+15, alerte AML 30 j, deal stagnant 14 j) sont créées désactivées. Activez celles qui vous intéressent ou inspirez-vous pour les vôtres.
- 3
Créez votre règle
Définissez trigger (temporel ou événement), conditions optionnelles et chaîne d'actions ordonnée. Tous les paramètres acceptent l'interpolation {{path}} contre le payload du trigger.
- 4
Activez et observez
Le moteur évalue toutes les 2 minutes. L'historique affiche le statut, la durée et chaque action exécutée — avec son output, ses erreurs et un bouton Rejouer en cas d'échec.
Bon à savoir
Conformité AML & traçabilité